Salesforce

Cuando algo sucede en Chatfuel, hay 2 acciones principales que puedes sincronizar con Salesforce:

1. Crear un nuevo contacto. 2. Crear un nuevo cliente potencial.

• Un contacto deja su información en tu automatización de Chatfuel

• Un contacto abre un chat a través de anuncios de Facebook

• Un contacto solicita información del producto

• Un contacto está calificado como cliente potencial en tu automatización de Chatfuel

• Un contacto muestra interés en los precios

• Un contacto quiere programar una demostración

• Un contacto solicita una llamada de ventas

Para conectar Salesforce, necesitarás: 1. Instalar la integración de Salesforce. 2. Otorgar acceso a tu cuenta de Salesforce.

1. Abre Configuración ➜ Integraciones en tu Panel de Chatfuel.

2. Encuentra Salesforce en la lista y haz clic en Instalar.

3. Selecciona qué escenarios vas a utilizar y haz clic en Continuar.

Si no sabes qué escenarios necesitas, elige todos. Podrás editar los escenarios disponibles más tarde.

4. Haz clic en Otorgar acceso debajo del icono de Salesforce. Luego, haz clic en Continuar ➜ Otorgar acceso nuevamente.

5. Agrega un nombre y un dominio, luego haz clic en Continuar.

6. Elige un nombre y un entorno (producción o sandbox), luego haz clic en Continuar.

7. Después de ingresar tu información de inicio de sesión en Salesforce, haz clic en ¡Vamos! y termina de conectarte.

✔ Listo. Tu integración de Salesforce ahora está activa.

1. Abre Configuración ➜ Integraciones en tu Panel de Chatfuel.

2. Ve a Mis instalaciones.

3. Haz clic en el icono de engranaje para abrir la configuración.

4. Activa los escenarios que necesites. Pueden tardar un poco en cargarse. Recomendamos activar todos los escenarios.

✔ Listo. Tu integración de Salesforce ahora está activa.

1. Abre Flujos y haz clic en Crear nuevo para crear un nuevo flujo.

2. Haz clic con el botón derecho (RMB) en cualquier lugar del lienzo para abrir el menú.

O, puedes ver el menú a la derecha del lienzo.

3. Elige Integraciones ➜ Salesforce.

4. Haz clic en la tarjeta de Salesforce para abrir su configuración.

5. Agrega la configuración deseada. Por ejemplo, puedes usar las siguientes propiedades:

{{first name}} para el nombre del cliente

{{email}} para la dirección de correo electrónico

{{phone}} para el número de teléfono