Com a integração do Salesforce, você pode conectar sua automação do Chatfuel à sua conta do Salesforce. Isso permite que você sincronize dados automaticamente entre os dois sites.
O que ele pode fazer?
Quando algo acontece no Chatfuel, existem 2 ações principais que você pode sincronizar com o Salesforce:1. Criar um novo contato. 2. Criar um novo lead.
Exemplos de casos de uso
Criar um contato do Salesforce quando:
- Um contato deixa suas informações em sua automação do Chatfuel
- Um contato abre um chat por meio de anúncios do Facebook
- Um contato solicita informações sobre o produto
Criar um novo lead do Salesforce quando:
- Um contato é qualificado como lead em sua automação do Chatfuel
- Um contato demonstra interesse nos preços
- Um contato deseja agendar uma demonstração
- Um contato solicita uma chamada de vendas
Conectando sua conta do Salesforce
Visão geral
Para conectar o Salesforce, você precisará: 1. Instalar a integração do Salesforce. 2. Conceder acesso à sua conta do Salesforce.
Como conectar o Salesforce
Siga o guia passo a passo abaixo.
1. Abra
Configurações ➜ Integrações no seu Painel do Chatfuel.
2. Encontre o Salesforce na lista e clique em
Instalar.
3. Selecione quais cenários você vai usar e clique em
Continuar.Se você não sabe quais cenários precisa, escolha todos. Você poderá editar os cenários disponíveis mais tarde.
4. Clique em Conceder acesso sob o ícone do Salesforce. Em seguida, clique em
Continuar ➜ Conceder acesso novamente.
5. Adicione um nome e um domínio, depois clique em
Continuar.
6. Escolha um nome e ambiente (produção ou sandbox), depois clique em
Continuar.
7. Depois de inserir suas informações de login no Salesforce, clique em
Vamos lá e termine de conectar.✔ Feito. Sua integração com o Salesforce agora está ativa.
Ativando o Salesforce
Para ativar sua integração do Salesforce, siga estas etapas.
1. Abra
Configurações ➜ Integrações no seu Painel do Chatfuel.
2. Vá para
Minhas instalações.
3. Clique no ícone de engrenagem para abrir as configurações.
4. Ative os cenários que você precisa. Eles podem demorar um pouco para carregar. Recomendamos ativar todos os cenários.
✔ Feito. Sua integração do Salesforce agora está ativa.
Usando a integração do Salesforce
Agora, você está pronto para usar o Salesforce em seus Flows.
1. Abra Flows e clique em
Criar novo para criar um novo fluxo.
2. Clique com o botão direito (RMB) em qualquer lugar da tela para abrir o menu.
Ou, você pode ver o menu na tela à direita.
3. Escolha
Integrações ➜ Salesforce.
4. Clique no cartão do Salesforce para abrir suas configurações.
5. Adicione as configurações desejadas. Por exemplo, você pode usar as seguintes propriedades:
{{first name}} para nome do cliente
{{email}} para endereço de e-mail
{{phone}} para número de telefone
